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中国交建缩股上市融资额缩水150亿

融资额由200亿减至50亿;分析称其上市给A股市场带来压力

2012年02月01日 星期三 新京报
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  本报讯 (记者张羽飞)在等待了4个月后,中国交通建设(以下简称中国交建)还是选择了缩股上市。根据昨日发布的招股意向书显示,公司计划发行不超过16亿股A股,募集资金总额不超过50亿元,融资规模大幅缩水约3/4。

  此前申请拟融资200亿元

  昨日,中国交建公告显示,公司本次发行不超过16亿股,约占本次发行完成后总股本的9.74%,其中包含用于吸收合并路桥建设而发行的A股股票,预留5.04亿股用于换股。本次发行募集资金将用于购置疏浚船舶、购置工程船舶和机械设备、投资建设交通基础设施的BOT项目,拟使用募集资金50亿元。

  2011年9月23日,中国交建曾向证监会提交申请,拟在上证所上市,发行股票不超过35亿股,募集资金不超过200亿元。中国交建曾于2006年12月25日在港交所上市,发行股票35亿股,募集资金161亿港元。

  通过对比前后两次披露的资料可以发现,中国交建此次发行较之前缩股过半,融资规模也大幅缩水150亿元,减少了3/4。

  此次中国交建发行缩水幅度较之前的中国水电更甚。2011年四季度,A股市场持续低迷,中国水电选择在10月18日登陆A股,该公司的首次发行规模最终确定为30亿股,实际募集资金总额135亿元,较此前披露的拟发行35亿股和募集173亿元分别减少了5亿股和38亿元。

  昨日中国交建H股小幅下跌1.64%,报收于7.21港元。

  中交上市给A股带来压力

  中国交建公司并未对减缩发行计划的情况进行具体的说明。据了解,此次缩水发行可能是管理层考虑到目前市场的承受能力。市场人士指出,去年A股惨淡,中国交建未能如愿上市,转眼拖到了龙年开局,但即便如此,中国交建这个IPO也会给A股带来不小压力。

  易天富基金研究中心分析师张皓亮指出,目前一边是股市惨淡,一边是新股审核提速。其中不乏中国交通建设、陕西煤业这样的超级大盘股。“在市场无法顺利上攻时,此等利空对市场威力较大。”张表示。据统计,截至节前,IPO审核通过尚未发行的公司尚有70多家。

  据悉,中国交建的具体定价将于2月14日披露,公司称会参考发行人基本面、H股股价、可比公司估值水平、市场环境等因素协商确定发行价格区间。

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