平安正大齐声明：收购资金来源正当

　　正大集团声明（摘要）

　　2012年12月5日，根据香港股票市场交易原则，同盈贸易有限公司、隆福集团有限公司、商发控股有限公司、易盛发展有限公司，作为买方，与汇丰保险控股有限公司和香港上海汇丰银行有限公司签署了《关于中国平安保险（集团）股份有限公司股份转让协议》。

　　正大集团郑重声明四家买方公司为正大集团（国际上又称“泰国卜蜂集团公司”）的全资子公司，并且本项目以正大集团有限公司，其股东或其控制的企业的合法资金购买。

　　中国平安声明（摘要）

　　公司收到的新股东的资料均为正大集团下属子公司。

　　公司管理层不管直接还是间接买卖公司股票均须依法披露。平安管理层绝对没有参与此事。

　　交易额超700亿港元的汇丰出让平安股权案再度引发关注。据财新网报道，在公开买家泰国正大集团的背后，明天控股有限公司“掌门”肖建华可能参与了平安股权收购，并有市场人士怀疑资金来源于平安管理层。中国平安和正大集团先后发布公告进行澄清，称此次交易涉及的资金和投资均来自由正大集团旗下公司。肖建华也于昨日委托律师发声明称并未参与交易。

　　针对媒体报道参与中国平安的股权交易，昨天肖建华委托律师发表声明称文中涉及肖建华的部分内容，报道毫无事实依据，属主观臆断；肖建华并未参与交易，也未提供资金。该声明还表示，对其将会或已经给肖建华造成的不良社会影响，将依法代其追究相关媒体及记者的法律责任。

　　收购资金来源引发质疑

　　12月5日，汇丰控股有限公司在港交所发布公告称，将旗下持有的全部中国平安12.32亿H股权以每股59港元的价格转让给泰国正大集团，转让股份约占中国平安总股本的15.57%，转让总价为727.36亿港元（约合93.85亿美元）。

　　对此，财新网提出质疑，正大集团2011年净资产达90亿美元，但要吃下这笔作价93.85亿美元的平安股权，资金哪里来？按照转让计划，第一批2.56亿股份已于12月7日转让给正大集团，涉及资金约152亿港元。

　　财新网报道称，据调查，此次交易第一笔152亿港元资金中，有三分之一左右来自泰国国内，其余部分来自由肖建华领衔的中国内地投资者。资金主要来自其操控的国内城市商业银行。值得关注的是，这些收购资金在20天后又回到了这三家银行账上。

　　上述报道称，在股权完成转移后，即可以股权抵押向商业银行贷款，但目前上交所和港交所均未显示有超过5%的股权质押记录。有人怀疑资金腾挪的空间可能来自平安集团的管理层。但财新也表示，“截至发稿时，尚未取得证据支持这一怀疑”。

　　平安正大双双出面澄清

　　22日晚间，中国平安集团和新闻发言人盛瑞生先后通过微博对上述质疑予以否认，表示此次交易涉及的所有资金和投资都是来自由正大集团控股的四家公司，这四家公司均为正大集团下属子公司；任何公司及管理层不管直接还是间接买卖公司股票，均须依法披露，平安公司及管理层绝对没有参与此事。

　　昨日，正大集团也发布声明称，四家买方公司为正大集团的全资子公司，并且股权收购项目以正大集团有限公司股东或其控制的企业的合法资金购买。

　　根据中国平安发布的公告，接盘汇丰股份的分别是同盈贸易、隆福集团、商发控股以及易盛发展。上述4家公司注册资本均为5万美元，注册地在英属维京群岛，均为正大集团旗下全资子公司。四家公司尚未开展任何经营活动，未来将以持有平安股份为主要业务。

　　对于四家公司设在英属维京群岛，有香港分析人士称，这主要是为了减税避税。

　　部分资金来自国开行

　　记者查阅获悉，正大集团收购平安股权的资金，并非全部由现金支付，其中还牵涉国开行的部分融资支持。汇丰公告显示，正大收购余下的9.76亿股份时，除现金支付外，还将根据一项与国家开发银行香港分行订立的贷款协议进行融资。

　　此前，正大集团曾获得国开行一项1000亿元的融资支持。按照计划，这笔贷款将用于正大集团的“新农村项目”。正大集团表示，正大和平安合作的目的在于促进中国新农村建设，发展农村金融及保险业务。

　　新京报记者 张轶骁

　　■ 新闻背景

　　肖建华与“明天系”

　　明天系是资本市场投资者对肖建华建立的一系列涉及实业、金融公司的总称。

　　15岁考入北大法律系

　　公开资料显示，肖建华1971年出生于山东肥城，15岁考入北大法律系，曾任北大学生会主席，1999年创立明天控股，随后参股控股多家上市公司。

　　目前公开资料可查的与明天控股有关的公司包括ST明科（600091）、西水股份（600291）、华资实业（600191），新世纪信托、新世纪证券等，以及经由这些机构参股控股的基金公司、城商行等。

　　中国资本市场以“系”为名的公司鲜有善终者，如过去的仰融系、德隆系，格林柯尔系、成功系等。

　　这些公司无一不在频繁的资本运作中“轰然倒塌”，存在“瑕疵”的交易和控制上市公司是外界对于这些民营控股类公司的印象。

　　明天系亦难逃脱外界的负面评价。

　　明天系卷入王益案

　　明天系广受批评的资本运作案例包括太平洋证券的上市。2007年太平洋证券上市过程中，媒体报道指出这一上市未经并购重组流程，仅凭借批示即上市，监管层也未回应媒体对此的追问。

　　由于后来国开行原副行长、证监会原副主席王益案中牵出王益亲属曾持有太平洋证券原始股，这一案件也被市场人士认为是官商勾结、“点石成金”的典型案例。2011年，明天系从太平洋证券撤出。

　　此外，明天系还涉足多宗上市公司收购、退出案例之中。此后的资本运作中，也有部分被监管部门否定。此前明天系有意通过西水股份吸收合并两家小型证券公司，但最终这一方案被证监会否决。

　　明天系此前在A股市场的收购和退出的案例从未见涉及百亿资金的交易，涉及数十亿资金的交易也非常少见。最近一次明天系重新受让股权控制西水股份和ST明科，外界推测动用资金仅5亿元上下。（吴敏）

　　■ 链接

　　肖建华发布的律师声明(节选)

　　接受肖建华先生委托，就有关媒体在报道正大集团与汇丰控股关于中国平安股权交易时，错误涉及肖建华先生事宜，根据肖建华先生介绍的情况，本所及承办律师郑重声明如下：

　　1、肖建华先生并未参与媒体所述正大集团与汇丰控股关于中国平安的股权交易，为上述交易提供资金更是无从谈起；

　　2、文中涉及肖建华先生的部分内容，毫无事实依据，属主观臆断。对其将会或已经给肖建华先生造成的不良社会影响，本所及承办律师将依法代其追究相关媒体及记者的法律责任。

　　北京市君泽君律师事务所

　　来源：和讯网

　　与汇丰出让平安股权案有关的三方声音

　　肖建华

　　有关媒体报道中涉及肖建华的部分内容毫无事实依据，属主观臆断；肖建华并未参与交易，也未提供资金。

　　平安

　　此次交易涉及的所有资金和投资都是来自由正大集团控股的四家公司；任何公司及管理层不管直接还是间接买卖公司股票，均须依法披露，平安公司及管理层绝对没有参与此事。

　　正大

　　四家买方公司为正大集团的全资子公司，并且股权收购项目以正大集团有限公司股东或其控制的企业的合法资金购买。