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三家内地银行扎堆赴港上市

徽商银行、光大银行、重庆银行共有望募资570亿港元

2013年10月29日 星期二 新京报
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  新京报讯 (记者吴敏)内地IPO关闭,多家银行近期拟在香港市场筹资。徽商银行预计本周开始接受认购,已经在A股上市的光大银行则在上周五晚间称H股已经通过聆讯。加上上周发行的重庆银行,三家内地银行有望在香港市场最多筹集到570亿港元资金。

  徽商、重庆银行退出A股IPO排队

  据港媒披露,徽商银行预计在今日开始招股,计划发行26.1亿股,招股价区间为每股3.5港元-3.88港元,按照这一价格区间,徽商银行最多筹集101亿港元。

  徽商银行网站上的数据显示,徽商银行2012年净利润达到43亿元,同比增长23.3%。

  上周开始,内地另一家银行重庆银行已经在香港市场招股,重庆银行此前预计募集46亿港元。重庆银行董事长甘为民在上周的记者会上称,预计今年的净利润率增幅将超20%。这一水平领先于多数大型银行。

  值得注意的是,徽商银行和重庆银行原本准备在A股上市,直到今年9月份和10月份才相继从A股IPO排队序列中退出。

  除这两家银行外,目前正在A股排队的其他银行亦有数家有赴香港上市的意图。

  内地银行股认可度获提升

  已经在A股上市的光大银行上周五晚间公告称,其H股上市聆讯已经获得通过,只等待港交所最终批准即可推进筹资。在光大银行的方案中,该行拟发行不超过120亿股境外上市外资股,并在香港主板上市。

  而按照目前光大银行A股2.8元的价格计算,其最多募集约430亿港元的资金。

  光大银行2011年和2012年均筹备过H股上市,2011年传出预计集资468亿港元,市净率1.79倍;2012年则意图减少三分之二的股数发行,但最终因估值过低放弃。

  近期香港市场对内地银行股的认可度有所提升。从2013年7月上旬至8月中旬期间,原呈H/A股折价的交行、建行、工行、农行及招行等银行股,逐步转为H/A股溢价,即H股价格高于A股。截至上周收盘,8家A+H股上市的中资银行中,已有6家的H股较A股存在溢价,平均溢价率达到5%左右。

  国内一家基金负责人认为,海外资金对中资银行的看法已经转向乐观。这也与目前内地银行股的盈利表现有关。2013年中期,A股16家上市银行股中15家银行净利润增幅达到两位数。

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