一卡通盈利模式“围城”之困

　　你是否知道，北京市政交通一卡通还可以用来付打车费，可以在超市购物，还可以在肯德基买单？

　　自2006年推出以来，一卡通已经发行了6000万张，覆盖零售店5000多家。

　　然而，由于没有实名制、付费麻烦以及北京市居民对一卡通附加商业功能不够了解等原因，一卡通公司99%以上的交易来自公交、地铁系统，仅有不足1%的交易来自附加商业功能。

　　相比覆盖生活方方面面、日均交易额达1.4亿港元（1.1亿人民币）香港八达通，一卡通的交易仍集中于不具有盈利能力公交、地铁票务系统，且对政府财政补贴较为依赖。

　　面对困局，一卡通方面表示，“我们也想建立一个盈利模式，但是又没法去做。”

　　里面的人没法做，外面想做的人却进不来。国内银行也想进入这个“钱”景广阔的市场，但在壁垒之下，至今几近无功。

　　多数人没用过附加商业功能

　　新京报记者随机对100名北京常住居民发放调查问卷，其中76名受访者只使用一卡通坐公交地铁，有24名受访者使用过其他商业功能。

　　赵女士在北京工作一年多了，钱包里还放着香港公交卡——八达通卡。她之前在香港生活过一年，如同家门钥匙一样，八达通卡是她当时出行的必备物品。

　　“去学校上课、出去逛街游玩、下楼买饭或者逛超市之前，都会留心看下是不是带着钥匙和八达通卡。好多同学都在香港工作，大家的共同感觉是八达通卡比零钱包更方便。刷一下就好，不用找零。”赵女士说。

　　八达通是世界上应用范围最广泛的智能卡付费系统之一。八达通企业资讯部向新京报提供的数据显示，目前市面流通的八达通卡及产品超过2300万，对于全香港16至64岁居民，八达通卡的渗透率已经达到100%。覆盖服务范围包括停车场、路旁停车收费表、餐饮、饼店、便利店、超级市场、家居商店、衣服零售、电讯服务、商业或住宅楼宇门禁等。

　　回到北京后，赵女士每天带在身上的是北京市政交通一卡通。“很希望一卡通可以像八达通一样方便。”赵女士说。不过，在北京一年多的时间里，赵女士只在坐地铁和公交时才会用到一卡通。

　　一卡通官方网站上的资料显示，除了可乘坐公交地铁，一卡通还可用于出租车、超市、饭馆，甚至是市政缴费。一卡通公司已经与沃尔玛、物美、肯德基等多家商户建立合作关系。但是，记者实际调查发现，一卡通在商业中的实际使用率一般。

　　新京报记者随机对100名北京常住居民发放调查问卷，询问他们曾用过一卡通哪些功能。其中，76名受访者只使用一卡通坐公交地铁，有24名受访者使用过其他商业功能。

　　东三环CBD附近一家京客隆便利店的收银员告诉新京报记者，每天最多有1到2人使用一卡通消费，而该店每天的顾客数量有几百人。

　　出租车司机陈师傅说，一年前接手这部车时，车上就配置了一卡通终端，但是开车一年来，从没有一个乘客提出要刷公交卡。

　　在角落里的一卡通刷卡机

　　记者实地探访发现，许多商户的一卡通刷卡机均放在不明显的位置。CBD附近的一家肯德基共有5个收银台，但只在角落配有一台一卡通刷卡机。

　　为什么一卡通的附加商业功能如此的鲜为人知、少有人用？

　　赵女士说，“我以前根本不知道一卡通还可以消费。在香港，除了乘坐公交、地铁、出租车和渡轮之外，生活中很多地方都可以用八达通，常看到八达通刷卡优惠的活动，商铺里八达通的刷卡机都摆在最显眼的位置，就像大陆的银联POS机一样普遍。”

　　相比之下，一卡通的使用显得有些不便。

　　在北京工作的李先生对新京报记者说，有一次他拿着一卡通在肯德基买单，服务员看了一眼，高声喊“公交卡刷卡”，于是店长过来拿卡去了“里屋”。

　　记者实地探访发现，肯德基、京客隆等商户的一卡通刷卡机均放在不明显的位置。CBD附近的一家肯德基共有5个收银台，但只在角落配有一台一卡通刷卡机。

　　出租车司机陈师傅说，“我们不愿意让乘客刷一卡通，刷卡后，机器会‘吐’出一张不足一厘米宽的小纸条，得拿着纸条到公司去领钱，纸条太小，很容易丢，丢了就白干了，非常不便。”

　　一卡通官网上显示已经与麦当劳有刷卡合作，但广渠门内大街的麦当劳店员告诉记者“没有这个服务”。

　　除了“刷卡”麻烦外，不记名不挂失也是一卡通难以普及的原因之一。由于无法挂失，丢失后无法止损，消费者不愿意多充钱。

　　新京报记者的调查问卷结果显示，100位受访者中，有95人每次充值数额小于等于100元，只有5人，每次充值额超过100元。“如果一卡通以后推出实名制可挂失，你是否愿意多充钱进行除交通以外的其他消费？”有66个受访者表示“愿意”。

　　今年小额消费手续费不足200万

　　一卡通的刷卡手续费比银行略低，目前一卡通与商铺合作的刷卡网点有5000多家，预计今年小额消费手续费不到200万。

　　数据显示，目前北京一卡通的发卡量是6000万，香港八达通的发卡量是2300万张，从发卡量看，一卡通是八达通的近3倍。

　　目前，香港常住人口是697万人，八达通的日均交易额为1.4亿港元，假如香港常住人口每人一张八达通卡，相当于每人每天消费20港元。根据这个数字，记者粗略算了一笔账：假如北京市常住人口（2069万）每人一张一卡通，不考虑北京与香港的物价和游客贡献，粗略计算北京一卡通日均交易额可以达到3.3亿元。据此推算，一卡通的年交易额或将超过1200亿元。

　　巨大的交易额往往伴随着丰厚的利润。

　　一位银行资深从业者对新京报记者表示，银行发行“卡片”是为了赚取刷卡扣点。例如，一个持有信用卡的消费者在某银行的POS机上刷卡消费1000元，按照国内惯例有1%的商务回佣即10元。这部分回佣由三方分食，其中发卡行可以拿到70%，即7元，提供POS消费服务的收单银行可拿走20%，即2元，剩下的10%则由卡组织（银联）拿走。

　　“如果是银行与商户直接谈的合作，刷卡扣点率也是每笔1%左右，这部分扣点将全部由发卡单位获得。”上述人士称。

　　新京报记者从北京一家银行了解到，2013年上半年，POS机手续费占据该行银行卡手续费（包括ATM手续费、借记卡发卡手续费、信用卡收入等）的6成，获利近9000万。

　　新京报记者从一卡通公司了解到，目前一卡通与商铺合作的刷卡网点有5000多家，刷卡手续费参照同行业标准，比银行略低一点，预计今年小额消费手续费不到200万。

　　根据此前政府披露数据可知，一卡通的商业交易额所占据比例非常低，其使用主要集中于不具有盈利能力地铁公交票务系统，且主要靠财政补贴。北京市财政局相关负责人日前透露，一卡通99%以上的交易来自公交、地铁系统，预计今年定额补贴1.3亿元。而根据一卡通公司提供的数据显示，去年公司获得补贴1.04亿元，前年获得补贴1.3亿元。

　　“商业拓展仅是为方便市民”

　　一卡通方面表示，目前重点仍是市政交通方面，即使也做一些商业拓展，开拓了一些便利店的合作，但仅是为方便市民。

　　面对如此大的“钱”景，北京一卡通却没有开出“金矿”。问题出在哪里？

　　商业观察家陆新之认为，主要原因在于“经营动力不足”。“对于在公共交通独家垄断的一卡通公司，做得好与没做好的差别并不会太大，不是市场化的领域，不存在竞争，政府补贴就可以维持运营，生存没有压力，做好经营的动力不足。”陆新之表示。

　　对于盈利上的困局，一卡通公司也表示很无奈，“我们也想建立一个盈利模式，但是又没法去做。”一卡通公司相关负责人说。

　　到底是什么原因绊住了一卡通公司的商业拓展？从一卡通公司给新京报记者的回复可知，缺资金、缺人力、缺机制，是它们面临的三大难题。

　　据一卡通公司相关负责人介绍，目前一卡通公司在全北京与商户的合作刷卡网店有5000多个，虽然一直在做“小额支付”业务，但是面临激烈的市场竞争，而且支付牌照是在三年前才拿到，起步比较晚。同时，一卡通目前仍将重点放在市政交通方面，即使也做一些商业拓展，开拓了一些便利店的合作，但仅是为方便市民。

　　此外，一卡通方面还表示，目前一卡通公司上上下下只有80多个个工作人员（地铁公交充值点工作人员并不隶属于一卡通）。同时由于公司属财政拨款，工资标准不能定的较高，无法吸引懂市场的专业人才，商业推广人才非常匮乏。

　　一卡通公司还提到，缺乏宣传也是消费者较少使用一卡通刷卡消费的原因之一。

　　近日，北京市地方标准《市政交通一卡通技术规范》开始征求民意，其中提到，未来一卡通的应用领域将更加广泛，并有望实现身份识别功能。

　　但是，陆新之对一卡通的前景仍表示担忧，他说，“现在没有实名制，服务都没做好，采用实名制之后，对用户个人信息的保管是否能做好，仍存在疑问。”

　　前述银行人士对新京报记者表示，实名制后，卡片的管理成本和运营成本会相应提高，网点建设、设备铺设和后续服务都要加强，这对发卡公司而言是较大的考验。

　　据了解，目前，全北京市有400多个一卡通办卡网点，但只有69个网点可以办理退卡，“坏卡”退卡，只有12个网点，且卡内余额需等待7个工作日后再次返回网点领取。据新京报调查，一卡通公司列出的69个退卡点中，至少22个无法退卡。

　　■ 观察

　　竞争者不得其门而入

　　同样是“卡片”，一卡通没做好的服务，银行卡早已做到。而银行也一直想要进入一卡通“独享”的领域，但多年来一直未能“谈成”。

　　虽然一卡通商业运作不成功，但银行业、电信业一直在觊觎这一市场。

　　技术上已无壁垒

　　据了解，中央人民银行2012年下发通知，要求2013年1月1日起，全国性商业银行均开始发行金融IC卡，到2015年，金融IC卡将全面取代磁条卡。IC卡和现在的磁条卡主要区别是，多了一个电子钱包功能，而电子钱包可以整合进公交、医保等各项市政服务，在技术上已经没有壁垒。

　　目前，宁波、南京在政府推动下，已经允许银行发行整合了乘车、医疗等各项市政服务的“市民卡”。

　　“谈了五六年，没谈成”

　　小韩在北京某银行负责市场开拓业务，曾经跟一卡通公司打过多次交道。他说，银行看中公交卡的社会效应，想要把它整合到银行卡中，同时也整合进医疗等市政服务。未来的趋势是把每个人手中四五张卡整合成一张，真正做到一卡通行。

　　“五六年前起，各家银行就曾试图进入这个市场，但到目前为止，没有一家谈成。”小韩说，“牵涉到利益问题，一卡通公司根本就不愿意跟我们谈。”

　　小韩认为，一卡通公司的顾虑有几方面，一旦开放公交卡的标准，允许银行介入，银行直接发卡，未来如果某上级部门牵头与银行展开更多合作，一卡通公司只能“靠边”站。此外，一卡通很大的利益点是6000万张卡中的沉淀资金，包括押金、死卡余额等等。

　　“手机钱包”未触及核心利益

　　除了银行觊觎公交支付这一“肥肉”外，电信运营商也来势汹汹。目前，移动、联通等都已推出“手机钱包”，抢占刷手机乘坐公交、地铁的便利高地。

　　今年6月，中国银联和中国移动联合在北京、上海等14个城市推出“手机钱包”。业务范围包括星巴克、哈根达斯、万宁、中信书店等，北京刷手机乘公交也已经完成测试。

　　今年9月，中国联通在北京通信展上也发布了“手机钱包业务”，用户可以把银行卡、公交卡、加油卡等各种卡片与手机绑定，就能在超市、商场、地铁等实现刷手机支付。

　　从10月底开始，北京各联通营业厅可办理这项业务。

　　不过，尽管电信行业已经开始与一卡通有交集，但是一卡通的业务实际上仍然保持相当高的独立性，充值等关键步骤仍要依靠一卡通网点。

　　比如，移动、联通与一卡通合作的SIM卡中，内设两个账户，一为手机账户，另一为手机钱包（联通为一卡通账户），两个账户的费用不能共享，如果手机丢失，手机钱包账户也将损失。

　　此外，充值方式上，手机钱包（联通为一卡通账户）仍要到北京市政公交卡充值点，或登录市政公交一卡通网络服务平台进行充值，营业厅不予受理。

　　商业观察家陆新之表示，如果公共交通支付向银行、电信运营商开放，一卡通的生存就岌岌可危了。

　　香港八达通与北京一卡通的对比

　　已推广范围

　　八达通：公共交通、个体、连锁餐饮、便利店、超市、停车场、家居商店、电讯服务、楼宇门禁、其他城市服务

　　一卡通：公共交通、连锁餐饮、超市

　　“钱”景

　　八达通：日均交易额达1.1亿元

　　一卡通：每年财政补贴约1亿元

　　□新京报记者 李媛 赵嘉妮 北京报道