华泰众安瓜分“双十一”退运险蛋糕

　　11月11日，既是淘宝的狂欢，也是保险的狂欢。

　　当日，阿里巴巴集团全天交易额达到571亿元，超越去年的362亿元，创下新高。同时，“双十一”当日，淘宝和天猫共售出了1.86亿份退货运费保险，创下了中国保险业单日同一险种成交保单份数的纪录。

　　记者了解到，创下这一销售纪录的，主要是华泰财险和众安保险两家公司。从近年的经营情况来看，退货运费险市场日趋做大，业内人士认为，类似的互联网保险将是未来的一种趋势，但目前还说不好能否叫座，得看如何去经营，如何打开市场。

　　今年“双十一”，李雯（化名）在某淘宝店上购买了一件大衣，卖家赠送了一份退货运费保险。在保障期内，如果李雯的这笔交易发生退货，保险公司会按照保单约定的理赔金额，赔偿退货过程中产生的运费。

　　和李雯一样，今年“双十一”，众多淘宝买家都享受到了卖家赠送的退货运费保险。

　　今年“双十一”，与淘宝合作推出退货运费保险产品的，主要是众安在线财产保险有限公司和华泰财产保险有限公司。来自蚂蚁金服的相关数据显示，今年“双十一”全天共售出了1.86亿份退运险，刷新了中国保险业单日同一险种成交保单份数的纪录。

　　去年“双十一”当天，华泰财险“网络购物运费损失险”（即退货运费保险）单日成交超1.5亿笔，保费创收近9000万元。今年年初，刚刚成立不久的众安保险也推出了退货运费保险。

　　网络购物的买家和卖家之间会产生相当比例的货物退换行为，双方经常因为运费由谁承担产生纠纷，据淘宝网2009年初发布的数据，2008年淘宝网络购物退货运费纠纷投诉量达42%，位于投诉总量第一。投诉纠纷的急剧增长成为制约淘宝网平台发展的一个瓶颈，它不仅影响了消费者的购买体验，也对卖家经营造成了不小的压力。

　　基于此，华泰财险研发退货运费保险的想法呼之欲出。记者从华泰财险了解到，从2008年起，华泰主动与淘宝网进行了长达两年的沟通洽谈，双方共同进行产品开发退货运费保险，意图弥补卖家和买家因为退换货产生的运费损失。一位保险业内人士认为，华泰财险研发的退货运费保险是真正意义上第一款基于互联网人群的需求而研发的互联网保险产品。

　　“退货比较多的买家，或是觉得这个产品销售退货比较多的卖家，可能就会去买退运险。所以退货运费保险的道德风险和逆向选择都比较严重。” 对外经贸大学保险学院教授王国军认为，退货运费保险交易额比较大，但是真正赚钱并不容易。

　　李丽（化名）就属于王国军口中的买家。李丽告诉记者，只要商品有点不满意都会选择退货。因此，从2011年起，她就开始购买退货运费保险。

　　“一开始我知道退货运费保险很便宜，0.5元就能买一份保险，退货还能理赔，所以我就开始一直买。但是后来发现退运险越来越贵，从0.5元涨到2元，3元，但是理赔金额一直为10元。”李丽说。

　　然而，这不是李丽的个例。不少网友反映保费上涨，甚至有网友反映，自己曾经因为退货过多，有一次购买的退货运费保费和理赔金额一样，同为9元。

　　华泰

　　用户有吐槽，企业无利润

　　2010年7月，华泰财险退货运费保险正式嵌入淘宝商城交易线。今年已经是第四个年头。

　　然而，这款旨在减少网购纠纷，提供退换货损失风险保障的保险，迅速走红的同时，并没有给华泰财险带来极大的利润。同时，还面临着“被拉黑”、“价格上涨”等质疑。

　　此前有媒体报道称，自从华泰财险推出退货运费保险以来，退运险的赔付率一直很高，直接赔付率在93%左右，因此该险种一直处于亏损状态，仅仅2012年就亏损了1400万元。

　　此外，今年“双十一”刚过不久，就有媒体报道，买家退货太多，保险公司在一定时间内不再接受其投保。

　　据了解，华泰保险的退货运费保险推出至今4年的时间，最初保费为0.5元，但在2012年和2013年保费分别做了调整。

　　2012年8月，淘宝网公告显示，根据会员历史赔付情况，保险公司将根据单个会员的出险率（理赔成功次数/投保成功次数）调整保费。

　　针对当时淘宝网公布的一份运费险出险率与理赔金额的对照表来看，如果出险率低于或等于5%、理赔金额在5元－10元的情况下，其保费是0.5元，跟原来一样。但如果买家的出险率达到了29%或者是30%，其理赔金额同样是在5元－10元，其保费将大幅上涨至2.9元。同时，理赔金额越高，保费就越高。此外，针对部分超过承保标准的会员，也就是出险率达30%，3个月内将无法购买退货运费保险。

　　对于网络上关于退货运费保险“价格上涨”的疑问，上述保险人士表示，退货运费保险本质上仍然是一款保险产品，肯定要符合保险的定义。保险产品需要基于所承保的风险制定合理的价格。就退货运费保险而言，如果华泰财险判定有一些客户的风险比别人高，可以相应提高费率；如果有些人的购物和行为模式，不适合购买退货运费保险的话，华泰财险可以选择不承保。

　　据华泰财险负责人介绍，退货运费保险的初始定价没有真实数据的支持，即使淘宝给予一定的数据，理解起来也会存在一定偏差，而且一旦开始销售，交易双方的心态会发生变化，博弈的结果可能也会出人意料，导致最初的价格存在很大问题。

　　2013年7月，淘宝网再度发布公告对退货运费保险进行了调整。以买家版为例，淘宝称：保险公司将为每一笔买家投保的订单进行风险界定，并按照该笔订单的实际风险厘定保费价格，即每笔保单的价格可能不同，对于低风险的保单会降低承保保费，而高风险的保单则会提高承保保费，对于部分超过承保风险标准的订单或淘宝会员，保险公司将暂时停止提供此项服务。

　　据报道，华泰财险在去年对产品设计、精算等工作进行调整之后，去年年底基本上处在一个微亏、微盈的平衡点。

　　一位保险公司电商部高管认为，互联网保险作为新产品，都有一个市场培育的过程，因此，就有不断测试，试错的过程。

　　众安

　　站稳生态圈，能否叫座成疑

　　在今年阿里巴巴“双十一”购物狂欢节中，原本由华泰财险一家独大的退货运费险市场迎来了众安保险的加入。

　　今年“双十一”，首家互联网保险公司众安保险打着全方位护航双11的旗帜，嵌入物流、支付、消保等多个环节，推出了包括退货运费险在内的4款险种。

　　首次参与“双十一”盛宴的众安保险当天保单量突破1.5亿，保费突破1亿。作为一家成立刚满周年的互联网保险公司，截止到“双十一”前众安保险累计投保件数为6.3亿，这意味着“双十一”一天1.5亿多的保单量，就相当于超过众安过去一年保单量的五分之一。

　　上述保险公司电商部高管认为，众安保险产品，体现了碎片化的互联网保险特点，而且，众安做到了围绕着互联网生态圈去设计产品。

　　从众安保险此次护航“双十一”的产品中，可以多少看出众安保险是如何服务互联网生态的。比如退运险，是针对网购退货环节的运费问题，将服务嵌入到退货流程中；众乐宝、参聚险等保证金保险，是针对电商消保环节的保证金问题，产品整个流程完全嵌入消保流程中。这些产品都具备的共同特征，就是基于互联网场景下碎片化的需求来定制开发，产品定价基于客户信用、经营数据、历史行为等多方面大数据。

　　王国军认为，互联网保险产品除了能够适应网络销售，标准化的那类保险外，另外一类保险就是在网络经济中，规避风险管理的需求都可能在保险当中创造出来。这种保险都是在实践当中创造出来的，满足和适应客户需求创造出来的保险。

　　但是，对于众安保险目前这种互联网保险的思路是否“叫好又叫座”，上述保险公司电商部高管认为，这是未来的一种趋势，肯定会有很好的发展。但目前说不好能否叫座，得看如何去经营，如何打开市场。

　　众安成立已满一年，提及是否有明确定位时，众安保险CEO陈劲在接受《21世纪经济报道》采访时回答，“服务于互联网生态，这是一切的起点。”“第一定位是互联网生态，电商只是互联网的一部分；第二定位是直达用户的保险；第三定位则是开发空白领域的风险管理产品。”

　　■ 名词解释

　　退货运费保险

　　退货运费保险是为解决网购交易中发生的退货运费支出纠纷而设立的保险产品，简称“退运险”。通常分为买家版和卖家版两个版本，买卖双方均可在网购交易时选择投保，当发生退货时，保险公司将按照保险条款约定，赔付由于退货而产生的快递运费。

　　□新京报记者 梁薇薇