广发证券在港上市 募资280亿港元

　　新京报讯 （记者李蕾）广发证券4月10日在香港联交所主板挂牌上市，发行价为每股H股18.85港元，全球发售H股总数为14.8亿股，本次赴港IPO总募资金额将接近280亿港元，是今年迄今为止整个亚太地区最大规模的IPO，亦是迄今为止中资券商在港最大规模的IPO。

　　广发证券H股昨日收盘价为25.4港元每股，较发行价每股上涨34.7%，盘中一度飙升四成至26.8港元。

　　据之前公告，自2015年3月30日起30日内，广发证券H股上市联席全球协调人还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发不超过2.2亿股H股，一旦全部行使超额配售权，广发证券此次发行H股总募资金额将超过320亿港元。

　　广发证券相关人士昨日表示，证券行业的国际化之路是大势所趋，广发证券将一直视国际化为长期发展战略方向之一。

　　根据广发证券招股书信息，广发证券拟将此次全球发售所得款项净额约30%用于国际业务，着重加大对富裕华人聚集的国家或地区（比如香港、加拿大和英国）的境外财富管理业务的投入；约50%用于发展财富管理业务，主要方向为发展融资融券业务；20%用于发展投资管理业务、投资银行业务和交易及机构客户服务业务。

　　最新年报数据显示，广发证券总资产高达2401亿元，同比增长104.60%；2014年营收为133.95亿元，同比增长63.20%；归属于上市公司股东的净利润为50.23亿元，同比上升78.58%。全年IPO主承销家数为14家，主承销商金额为143.61亿元，排名均居行业第一。