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海航募资240亿 将控股天津航空

计划引进37架飞机;还将收购天津航空48.21%的股权并向其增资

2015年04月15日 星期三 新京报
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  新京报讯 (记者赵嘉妮)停牌多日的海南航空,昨日终于复牌。复牌前,海航公告称,将向包括海航航空集团在内的不超过10名特定对象,非公开发行不超过65.934亿股,募集不超过240亿元。复牌后,即一字涨停,报4.8元。

  几大航空都在买飞机,海航不甘落后

  海南航空公告显示,拟以不低于3.64元每股的价格,向包括海航航空集团在内的不超过10名特定对象,非公开发行不超过65.934亿股,募集不超过240亿元,用于引进37架飞机项目、收购天津航空48.21%股权及增资项目及偿还银行贷款。

  作为公司股东海航集团之控股子公司,海航航空集团承诺认购不低于发行股份总数的30%且不高于40%。因此,此次定增也将构成关联交易。由于定增后,大新华航空仍为公司控股股东,所以此次定增不会导致公司实际控制人变更。

  在国内四大航空集团中,海南航空规模始终排在三大国有航空集团之后。但在扩张速度上,海航始终没有示弱。去年年中到年底,国航、东航、南航分别宣布与波音或空客签订大量订单,其中,国航60架,东航和南航都至少有80架。

  购机或每年增营收约97.21亿

  大量购买飞机的前提,是国内市场仍然有增长的需求。根据统计局出具的《2014年国民经济和社会发展统计公报》,2014年度全年旅客运输总量221亿人次,比上年增长3.9%。而且这也是在“三公消费”受限情况下的增长数据。

  蔡建明认为,去年受到“三公消费”限制,以及经济增速下滑影响,市场对航空的需求较为低迷。今年受益于“一带一路”战略,以及经济回暖,航空市场环境优于去年。

  因此,需要加紧引进飞机,优化航线网络和航班调配,增强盈利能力,扩大市场份额。海航称,本次非公开发行募集资金引进37架飞机是公司未来三年整体机队规划的重要安排,机队规模增加将直接提升海南航空的运力。经初步测算,在引进37架飞机后,每年将为公司合计增加营业收入约97.21亿元。

  中投顾问交通行业研究员蔡建明对新京报记者表示,大手笔购买飞机的用意主要是为了满足长途运输的发展需要。目前海南正在全面建设国际旅游岛,对境外旅游者的吸引力不断增强,而且其在“一带一路”战略中占据重要位置。

  将控股天津航空,推进航空板块整体上市

  在购买飞机的同时,公司还将以80亿元募集资金用于收购天航控股持有的天津航空48.21%的股权并向天津航空增资。海航称,考虑到原本持有天津航空39.06%的股份,交易完成后,公司将成为天津航空的控股股东,解决可能存在或潜在的同业竞争问题。

  这并不是海航第一次买入天津航空股权。天津航空本身是海航集团旗下的航空公司,此次增资,事实上是为了完成此前海航计划的航空板块整体上市。

  最初,海航集团成立大新华航空,希望在香港主板,完成集团旗下航空板块整体上市的计划,但后来一直未能实现。从2012年开始,A股市场上的海南航空承接了这一任务。

  2012年4月,海南航空曾发布公告,为了解决可能存在或潜在的同业竞争问题,海航集团将在未来3~5年内,将旗下包括云南祥鹏航空公司、天津航空、西部航空、北京首都航空、香港航空等航空资源悉数注入上市公司,实现航空板块整体上市。

  同年,海南航空实施80亿元增发,随后便启动了收购集团旗下其他航空资产的计划。目前,祥鹏航空和首都航空已率先注入海南航空,此外,海航已经开始增资天津航空、西部航空、长安航空等。而此次控股天津航空,同样是出于推动整体上市的目的。

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