国寿转型：一年“丢”2.7万个银保网点

　　从去年4月1日开始实施的银保新政如今已满一年。受银保新政和自动调整影响，中国人寿2014年银保网点减少2.7万个，为已披露银保网点情况的上市险企中减少最多的，同时也是国寿2007年A股上市以来最大减幅。

　　记者统计中国人寿2007年A股上市以来的银保网点数据发现，中国人寿自2010年开始调整银保渠道，缩小银保趸交规模。但这一转型也给国寿带来了市场份额的下滑。

　　同时，不少中小险企借机加大银保销售力度，扩充银保销售渠道。加上背靠银行大树的银行系保险公司，大型险企的市场份额预计将进一步压缩。中国人寿总裁林岱仁预计，大公司市场份额今年还会有一定程度的下降。

　　去年银保网点减少2.7万个

　　记者统计中国人寿自2007年上市以来，8年的年报中关于银保渠道销售代理网点的数据发现，国寿的代理网点在2009年和2010年达到最高值，为9.7万个，2010年后，数量逐年减少，2013年开始跌破9万个，2014年为这8年最大减幅，中国人寿2014年银行保险代理网点6.1万个，减少了2.7万个。

　　一位接近国寿内部的人士表示，网点减少有公司主动调整的原因。去年以来，国寿完全控制银保趸交的规模，银行想多卖都不行，这样可能会造成网点有所下降。同时，过去很多网点本身是沉默网点，没有业务，国寿就主动放弃了。此外，去年网点减少那么多还有银保新政的影响。

　　为引导银保业务结构调整，进一步规范银保销售行为，降低销售误导风险，2014年1月，保监会、银监会联合发布了《关于进一步规范商业银行代理保险业务销售行为的通知》（俗称“银保新规”），并于去年4月1日开始实施。其中规定，商业银行每个网点在同一会计年度内不得与超过3家保险公司（以单独法人机构为计算单位）开展保险业务合作。

　　一位保险学者表示，一个会计年度每个网点不得与超过3家保险公司合作，这样竞争就很激烈，银行代理成本会更高，保险公司的利润就更低，所以有些公司在收缩业务网点。

　　一位业内人士表示，银保渠道原来是国寿占比最大的一块，但其早就开始做一些调整了。新规出来以后，调整得更厉害一点而已。

　　上述接近国寿内部人士告诉记者，中国人寿确实从2010年开始调整银保渠道，这几年来一直在转型。原因之一就是规模太大了，对公司的可持续发展没有滚存效应，每年都要靠新单的高增长去维持业务不至于下滑，甚至不带来现金流的风险，压力很大。而且成本太高，做这么多，其实公司不赚钱。

　　中国人寿总裁林岱仁去年曾表示，国寿2012年银保趸交最高到过1300亿，2013年约700亿，2014年和2015年都要控制在700亿以下。

　　收缩银保趸交致市场份额下滑

　　事实上，大型险企银保网点减少的不止中国人寿一家。

　　从2014年A+H股上市险企的年报看，已披露银保网点情况的险企包括中国人寿、中国平安和中国太平。其中，中国人寿减少2.7万家，中国太平减少2197家，中国平安略增3941家。另据了解，新华、泰康等大型险企银保网点均在减少。

　　而银保渠道的转型给国寿带来阵痛，最明显的就是市场份额下滑。中国人寿的市场份额在2007年接近40%，为39.7%，一路落到2009年的36.2%，2010年的31.7%，2013年的30.4%。

　　2014年中国人寿市场份额为26.1%，较2013年下降4.3个百分点。中国人寿表示，这是因为银保趸交规模的收缩。

　　对于市场份额的下滑，中国人寿总裁林岱仁表示，在去年年初做预算的时候就做了这个准备，下降主要归因于银保趸交业务的收缩。“银保业务盈利不是太理想，而且业务总量占比偏高，国寿已连续几年对银保趸交规模进行调整。”

　　年报数据也印证了调整结果，2014年中国人寿银保渠道总保费同比下降7.3%，趸交保费下降5.4%，续期保费下降25.8%。但业务结构进一步优化，期交产品的增速很快，首年期交保费同比增长41.0%，五年期及以上首年期交保费同比增长98.5%。

　　上述接近国寿内部的人士透露，“银保渠道力推转型，但是规模还是要，在规模和结构之间寻找平衡，今年预算安排基本上也是围绕这个策略。”

　　中小险企、银行系蚕食

　　在谈及市场份额下降时，林岱仁此前表示，不仅有主动调整业务结构的原因，还有中小保险公司通过快速发展银保趸交业务，抢占了市场份额。

　　在大公司调整结构的力度加大，而银行系保险公司成功突围和中小公司突飞猛进的挤压之下，林岱仁预计，中小公司将维持较快的增长速度，而大公司市场份额今年还会有一定程度的下降。

　　事实上，这个在大险企来看成本高，价值不高的银保渠道却成为了中小险企、银行系保险公司的救命稻草。在银保新规出来后，部分保险公司，尤其是中小保险公司以高额手续费作为筹码抢占银行网点。

　　一位业内人士表示，很多中小公司，包括银行系保险公司，现在进入其他渠道其实很难，因为这不仅需要时间的累积，也需要人力物力财力，跟大型险企竞争不占优势，所以它们只能在银保渠道上做理财产品发力。

　　对外经贸大学保险学院教授王国军表示，虽然银保渠道盈利比较低，但保费额都比较高，所以银行网点一抓，保费额就上去了，业绩看起来好看。同时，资金进来以后可以投资。如果投资好的话，拿这些保费还可以赚到好的投资收益。

　　目前来看，发展迅猛的华夏人寿、珠江人寿、安邦人寿等中小寿险公司主要依靠银保趸交冲高规模。

　　此外，背靠银行大树的银行系保险公司也加入战局。工银安盛、农银人寿、建信人寿、交银康联、招商信诺5家银行系公司2014年共计盈利约5亿元。

　　记者获得的一份同业数据显示，上述银行系险企保费增长主要来自于银保渠道的贡献。其中贡献最大的是交银康联，90%的业务来自银保渠道。

　　国寿扩张代理人队伍

　　某险企分公司银保分管负责人表示，银行系都在扶持自己的公司，势必对上市险企影响大。但是他们不会放弃银保，为了整体规模不至下降太多，把个险营销渠道重新拉升也是策略之一。另外，快速发展网销等新渠道也是它们以后的重点。

　　从国寿来看，在代理人队伍建设上发力。2014年年报显示，中国人寿个险队伍得以有效扩张。截至2014年末，中国人寿营销员达74.3万人，较2013年底增长13.8%，这也是过去4年中首次实现了两位数增长。国寿更是提出，“2015年，国寿代理人队伍要迅速扩张争取年内超过80万人”的目标。

　　面对来势汹汹的中小险企，以及放言“五年超过国寿”的平安人寿，国寿在银保渠道的转型值不值？

　　王国军认为，如果利润不高的话，砍掉一些业务和渠道是没有问题的。市场份额下降对公司未必不是好事，只要利润能上去，还是做有核心竞争力的地方。虽然中小险企发展迅猛，但中小险企不可能通过银保渠道赶超大型险企。

　　林岱仁表示，今年国寿业务结构会进一步优化，新业务价值增长超过去年，实现两位数增长。作为评价一个寿险公司价值最有含金量的指标，2014年中国人寿一年新业务价值增速9.2%。

　　本版采写 新京报记者 梁薇薇