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“牛散”进驻 长江证券拟定增120亿

定增距离“牛散”刘益谦百亿元接盘长江证券大股东仅数日

2015年05月15日 星期五 新京报
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  “牛散”刘益谦百亿元接盘长江证券大股东仅数日,长江证券5月13日公告称,公司拟以不低于15.25元/股的价格非公开发行不低于7.87亿股,募资不超过120亿元人民币。这引发众多猜测。

  公司杠杆率高于行业

  根据长江证券的定增预案,公司拟向不超过十名特定对象发行不超过7.87亿股,发行底价为15.25元/股,拟募集资金总额不超过120亿元。扣除发行费用后,募资全部用于增加公司资本金,补充营运资金。

  中航证券分析师杨鹏飞认为,在2014年长江证券加大了两融业务开拓力度,同时通过债权收益权转让及回购、发行短融和公司债等方式补充资金,两融余额同比增长251%。但在此背景下,公司负债规模大幅增加使得利息净收入增幅只有49%,远小于两融余额增幅。同时,公司杠杆率从去年底的1.18提升至3.27,无论从绝对值还是提升幅度看均高于行业。

  在此情况下,长江证券在2014年年报中就表示,已经制定资本补足规划,股权融资亦在规划和安排之内。

  谁推动了定增引发多种猜测

  值得关注的是,此次定增距离“牛散”刘益谦接盘长江证券大股东仅隔数日。

  4月22日长江证券停牌筹划重大事项,停牌前一个交易日长江证券拉出涨停板。4月28日,长江证券宣布,公司大股东青岛海尔投资拟作价100亿元出让其持有的6.98亿股股份,该股份占比为14.72%,由刘益谦旗下的新理益集团全部接盘。由此,刘益谦成为长江证券第一大股东。

  对于刘益谦接盘后不久即发起定增,市场人士有多种猜测,在长江证券股权分散的背景下,刘益谦可能会通过定增控盘长江证券;定增亦有可能是二股东湖北国资委对刘益谦发起的股权“阻击战”,湖北国资委目前通过几家国企持股长江证券比例超过10%。

  不过,长江证券称公司关联方尚未明确提出参与认购的意向,这令未来股权走势仍不清晰。

  新京报记者 李蕾

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