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19家券商证券投资收益缩水近九成

上半年共盈利37.97亿元,5家券商亏损;申万宏源亏损5.96亿元,中信证券十大重仓股9只被套

2016年08月31日 星期三 新京报
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  券商半年报在8月份陆续披露,截至8月30日,共有24家上市券商发布半年报。根据Wind数据,24家上市券商上半年实现营收1187.64亿元,同比下降51.70%;净利润449.10亿元,同比下降61.38%。

  24家券商中,有19家券商公布了证券投资业务的盈利情况。19家券商上半年在证券投资方面共盈利37.97亿元,较去年同期下降89.4%。

  Wind数据显示,有14家在证券投资方面实现了盈利,其中海通证券盈利最高,为8.4亿元;申万宏源则亏损5.96亿元,在这一业务上排名垫底。

  从统计口径来看,证券投资的对象包括股票、债券、基金券等有价证券以及金融衍生品。所以,虽然这14家中盈利最高的海通证券净利润为8.4亿元,中信证券净利润为7.75亿元,但不意味着他们从上半年的股市动荡中逃脱。

  中报显示,中信证券上半年的十大重仓股中9只被套,华泰证券浮亏则达到了8.9亿元。

  在已公布的半年报中,大市值券商的表现并非一致,有分析认为,部分券商仍在消化去年7月救市带来的“阵痛”。

  中信证券

  重仓中车浮亏4亿

  作为行业“龙头”的中信证券,上半年十只重仓股中,除隆平高科浮盈800多万元,其他9只股票悉数被套。其中,报告期内损失最大的股票为中国中车,中信证券持有中车11.3亿股,截至6月底,该只股票账面亏损4.16亿元。另外,中信证券所持有的利欧股份账面亏损为1.06亿元,东阳光科账面亏损2.3亿元。

  新京报记者将中信证券的2015年年报与今年半年报对比发现,中信证券在上半年减持了中国平安、腾讯控股、民生银行等股票,新增持了隆平高科与光汇石油。其中对于中国平安和民生银行的减持力度最大,减持中国平安近2700万股,减持幅度接近50%,而民生银行已经在2016年半年报重仓股中消失,一同消失的还有874.4万股的腾讯控股。

  有意思的是,在上半年被中信证券减持的腾讯控股的股价一直在攀升,已经从去年12月末的150港元左右,攀升至200港元附近,半年时间升值约30%。

  对市场而言,中信证券增持哪只股票,往往就是这只股票要涨的风向标,也是股民们疯传的小道消息。不过业内人士表示,“中信证券向来不靠自营股票盈利,自营规模不大,所以这方面的业务能力值得考量。”

  中信证券的半年报中提到:“公司继续推进股票自营战略转型。以风险收益比作为投资决策的重要参考指标,积极管理风险,加强基本面研究力度,继续摸索多策略的自营模式,成效良好。”

  方正证券

  十大重仓股8只盈利

  据Wind数据显示,方正证券上半年实现净利润21.52亿元,同比下降26.45%,是唯一一家上半年净利下降不到三成的券商。

  从中报来看,方正证券上半年投资银行业务手续费净收入同比增长208.78%,资产管理业务手续费净收入同比增长94.17%,这两项收入的大幅增长都是由于将民族证券纳入合并范围所致。

  此外,方正证券上半年重仓的股票表现出色,仅卧龙电气损失1784万元,联创光电损失572万元,其余8只重仓股均实现了盈利,且长春高新一只股票就为方正证券带来了2212万元收益。持有的华东电脑报告期收益为345.6万元,冀东水泥实现收益454.3万元,此外其持有的广发证券也带来164万元的账面盈利。

  此前有媒体报道,方正证券内部传言拖欠营业部员工工资,新京报记者致电方正证券董秘办,对方回应:“绝无此事。”

  半年报中,方正证券称,“自营投资业务整体优于行业平均水平,实现营业收入6.22亿元。其中,固定收益业务由于把握了市场有利时机,择机适当扩大投资规模,并搭配国债期货等创新业务,为公司带来可观的投资收益。”

  华泰证券

  浮亏8.9亿,频繁买卖银行股

  一直在行业内排在前五的华泰证券,上半年一直专注于投资银行股,其投资作风较为少见。据其半年报显示,华泰证券上半年证券投资合计浮亏8.9亿元,其中前10只重仓股中,6只亏损,而半年报中披露的买卖上市公司股权情况,五家公司均为银行。

  有意思的是,华泰证券上半年在银行板块极为专注,先后买卖了五家银行的股票,但买卖过程中,均出现了亏损。半年报显示,其持有的建设银行亏损1555.8万元,中国银行亏损2110.5万元,农业银行亏损29万元,光大银行亏损2449.9万元,民生银行亏损5842.4万元。记者致电华泰证券非银分析师,对方对此表示不作评论。

  不过,华泰证券在下半年的股票业绩或许会“翻身”。半年报显示,其持有的九百万股万科A浮亏34万元,而根据8月份万科A的上涨幅度,华泰证券在此只股票的浮盈或将超过五千万。

  ■ 分析

  “龙头”表现不一,救市影响持股收益

  在已公布的半年报中,大市值券商的表现并非一致,与中信证券市值较为接近的国泰君安,业绩要相对好一些。其半年报披露的证券投资情况显示,报告期浮亏为4.41亿元,远低于中信证券的55亿元浮亏。

  值得注意的是,中信证券入股中国中车是2015年下半年的事情。彼时,沪深两市在6月大幅下跌。7月,21家券商联合宣布出资投资蓝筹股,此后又在9月份扩大了救市队伍。据分析人士透露,去年增持中车也是中信救市的一部分。

  新京报记者将2015年年报与今年半年报对比发现,减持中国平安使中国中车成为中信证券的第一大重仓股。今年上半年的股价走势使得中信证券浮亏4.16亿元。

  对于持有中国中车对中信证券的影响,新京报记者于8月30日致电中信证券董秘办并提交了采访请求,截至发稿,尚未收到回复。

  一位券商行业分析师对新京报记者表示,“根据券商已发布年报测算,截至去年12月31日,券商交由证金公司运作的‘救市’资金目前浮亏比例约为4.8%。”上证指数只有涨到3600-3700点以上,这部分救市资金才可能持平或有盈利。一位券商行业的人士说。

  而上半年股价还在三千点附近徘徊,这也意味着券商救市的钱依然浮亏。

  据Wind数据显示,截至2016年上半年,券商的自营资金共进驻了330只股票,持仓市值累计377.39亿元,其中新进个股112只,增持72只,减持58只。

  Wind数据显示,截至6月30日,券商持股市值最大的个股是神州泰岳,达9.21亿元,占流通股7.85%。其中,中信证券和民生证券分别持有7301.45万股、1355.26万股。

  本版采写/新京报记者 王全浩

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