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中钢债务重组获批 旗下上市公司受益

央企首家债转股落地;债务困境迎来希望;改善公司融资能力

2016年09月29日 星期四 新京报
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  中钢集团下属上市公司中钢国际9月28日公告称,公司收到通知,在国家政府部门的指导、支持下,在各相关方的共同努力下,中钢集团债务重组方案正式获得批准。这意味着这家央企持续两年多的债务困境终于迎来希望。 新京报记者 赵毅波

  逾千亿债务重压

  近年来,中钢集团一直背负着债务重压。为缓解公司高负债率,中钢集团也曾做出努力,如当年剥离宁波市杭州湾大桥发展有限公司股权,出售中钢广铁有限公司和中钢四川炭素,但效果并不明显。

  截至2013年末,中钢集团总资产1100亿元,总负债1033亿元。受大宗商品价格大幅下降影响,2014年国家开发银行对中钢集团的6.9亿元贷款逾期,债务问题开始显现。2014年12月由银监会、国资委协调成立债委会。

  据报道,截至2014年12月中钢集团及所属72家子公司债务逾1000多亿元,其中金融机构债务近750亿元,牵涉境内外80多家银行。

  随着集团债务违约,一度引发二级市场乃至银行对中钢下属公司冷眼相对。今年2月,由于债务重组和改革,中钢集团旗下中钢国际、中钢天源先后因筹划重大事项和筹划重大资产重组停牌。其后在3月底,中钢天源公告称,中钢集团收到了金融机构债权人委员会《关于对中钢天源重大资产重组事项的函》,该函将对公司本次重大资产重组产生不利影响。

  海通证券研报透露,不少银行对中钢集团及其子公司抽贷清退或压缩贷款规模,使得中钢国际融资能力明显受限。

  不少钢铁业人士此前曾预测,在债务重压之下,中钢有可能走向破产。

  通过重组谋新生

  不过,中钢有望通过本次重组迎来新生。有专家认为债转股是打破钢铁企业债务困局的有效方式。

  据昨日公告,中钢集团将以债务重组为契机,进一步加快供给侧结构性改革,着力发展四大优势产业,努力打造成为为冶金工业和相关产业提供资源、科技、工程、装备集成服务的国际化企业集团。

  申万宏源在研报中指出,由于大股东债务问题,中钢国际以前被列为银行的关注类企业,融资受到一定限制,集团重组方案这次正式获批,将大幅改善公司的融资能力。

  海通证券分析师杜市伟表示,中钢集团债转股方案获批,成为新一轮市场化债转股的首家央企,众多银行有望成为上市公司间接股东,对公司贷款限制有望放开,这对于以资金为核心竞争要素之一的工程企业来说,能够大幅提升公司订单承接能力的同时,也能加速其订单落地。

  中钢国际昨日表示,中钢集团债务重组方案的实施,将对改善公司融资环境、提升公司业务承接能力和订单执行能力产生积极作用。

  记者昨日致电中钢集团相关宣传人士,对方电话始终无人接听。

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  交易商协会:暂停东北特钢债务融资工具相关业务

  新京报讯 (记者赵毅波)中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)9月28日在官网公布,暂停东北特钢债务融资工具相关业务。

  交易商协会表示,东北特钢作为债务融资工具发行人,未能按照相关自律规则的规定及时披露2015年年度报告及2016年第一季度财务信息,且截至2016年第8次自律处分会议召开时仍未披露。依据相关自律规定,经2016年第8次自律处分会议审议,给予东北特钢严重警告处分,责令东北特钢立即纠正违规行为,并针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改;暂停东北特钢债务融资工具相关业务。

  9月26日,15东特钢CP003宣告违约。至此,东北特钢已经连续违约9次,本金违约金额升至58亿元。

  当前钢铁行业仍处于低迷阶段,对东北特钢经营仍然不利,而面对沉重的债务压力,其对外部资金依赖较大,此次暂停东北特钢债务融资工具相关业务,将进一步恶化其债务压力。

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