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2010年1月,杨佳音加入了邮储银行理财经理的队伍。从此,在从事理财经理工作的这4年里,虽然有过困难,但她绝不轻言放弃,努力克服困难,并取得了突出的成绩。截至2014年9月30日,她累计销售大理财产品5728万元,其中基金产品2406万元、人民币理财产品2933万元、保险产品389万元。
杨佳音所在的邮储银行北京阜成门支行邻近金融街,附近拥有70多家商业银行,周边居民较少,同业办公大楼较多,市场竞争压力非常大。平时,阜成门支行客流量仅在100人左右。为更好地挖掘客户资源,杨佳音根据网点周边情况及客户需求制定了详细的营销方案。
杨佳音始终把客户当做好朋友,以优质服务赢得了客户的信任。她只要看到走进阜成门支行办业务的客户,都会上前热情打招呼,积极为客户服务,帮其解决遇到的问题。很多客户都对此十分肯定。
为了提高营销业绩,杨佳音还通过热情帮助客户开通理财签约及电子渠道,利用客户管理系统提醒客户其金融产品到期、提示市场风险、温馨提醒客户注意天气变化等方式感动了众多客户,许多人都为此不惜远道而来,专程到阜成门支行办理业务。
阜成门支行为西区消费贷中心,杨佳音针对消费贷客群特点,根据消费贷卖房人具体情况制定营销方案,并与信贷员密切配合共同挖掘消费贷客户资源,使支行客户资源有了显著提升。
为了更好地把握客户资产,提升自身专业度,杨佳音还利用业余时间参加金融学研究生、国际金融理财师等课程的学习,取得了AFP证书。她先后获得2012年度总行“全国优秀理财经理”、2013年度总行“全国十佳优秀理财经理”称号,为北京分行争得了荣誉。
【关键词】
热情:始终把客户当做好朋友,以优质服务赢得了客户的信任。
专业:时刻关注金融市场变动情况,虚心向同行业专业人士请教,还利用业余时间参加金融学研究生、国际金融理财师等课程的学习。
(梁薇薇)
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