万洲国际拟重启在港IPO

　　新京报讯 （记者李蕾）一度中止上市计划的万洲国际（前身为双汇国际）将重启在港IPO。记者7月11日从万洲国际获悉，该公司将重启在香港的上市计划，且已对招股书进行了修改，保荐人由此前的7家缩减为2家。

　　保荐人缩减为2家

　　日前有消息指出此前中止上市的万洲国际，将在两周内重启在香港的上市计划，预计8月份正式挂牌。万洲国际相关负责人昨日向新京报表示，公司一定会重启在港IPO，但是目前没有具体时间表。该人士称，公司已在为重启IPO做准备，其中包括修改了招股书。

　　按照新的招股书，万洲国际的保荐人由此前的7家缩减为摩根士丹利和中银国际2家。在其中止上市前，万洲国际曾因过于豪华的保荐和承销团队阵容而受到市场关注。当时万洲国际雇佣的机构包括中银国际、摩根士丹利、渣打证券、中信证券、高盛、瑞银证券等29家，创下亚洲IPO承销商数量之最。

　　据媒体透露，除了缩减保荐人外，万洲国际还将引入基石投资者，目前正在与基石投资者进行接触。另有市场传言，公司上市融资的规模和定价也会有所缩减。万洲国际对此表示不方便回应。

　　在更新版的招股书中，万洲国际公布了其今年第一季度的业绩，第一季公司税后获利为4.07亿美元，上年同期则为1.25亿美元。

　　曾降低融资规模并中止上市

　　万洲国际的上市之路可谓坎坷。万洲国际此前曾宣布将于4月15－22日在香港进行公开招股，计划发售36.55亿股股份，价格在每股8港元到11.25港元之间，拟募资292亿港元至411亿港元(53亿美元)，并于4月30日在香港联交所开始交易。

　　然而，由于市场状况及集团定价、自身问题等因素的影响，后续的计划安排并不顺利。万洲国际一度宣布大规模降低融资规模至原来的三分之一，IPO规模从原定的53亿美元降至最多18.8亿美元，并将上市时间延后至5月8日。

　　但由于市况不好和投资者认购不足额，万洲国际于今年5月中止在香港上市。

　　分析人士称，短时间内再次重启IPO与万洲国际急于还债不无关系。万洲国际曾在招股书中称，上市融资所得款项净额中，将用不超过40亿美元偿债。

　　这笔让万洲国际宁可“自降身价”也要上市筹款用以偿还的债务，来自于一起昂贵收购。去年5月，尚未更名的双汇国际收购美国最大的猪肉生产商史密斯菲尔德，算上史密斯菲尔德的净负债，交易总额达到71亿美元。交易完成后，万洲国际的负债规模大升，截至去年12月，负债总规模达到74亿美元。

　　万洲国际上市路

　　●4月15日

　　披露招股书，计划发售36.55亿股股份，价格在每股8港元到11.25港元之间，拟募资292亿港元至411亿港元(53亿美元)。

　　●4月25日

　　将全球发售规模缩减2/3，发行价不变。IPO规模从53亿美元减至最多18.8亿美元，挂牌上市日期由4月30日延长到5月8日。

　　●4月29日

　　中止在香港上市，原因是市况不好，认购不足额。

　　●7月11日

　　向记者确认将重启在港上市。媒体报道预计8月份正式挂牌。

　　（整理：李蕾）